Garuda Indonesia Terbitkan Obligasi Rp8,5 Triliun

    Annisa ayu artanti - 15 Oktober 2020 12:06 WIB
    Garuda Indonesia Terbitkan Obligasi Rp8,5 Triliun
    Ilustrasi maskapai Garuda Indonesia - - Foto: Medcom/ Farhan
    Jakarta: PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan menerbitkan obligasi wajib konversi (OWK) atau mandatory convertible bond (MCB) senilai Rp8,5 triliun. OWK tersebut bertenor tujuh tahun yang wajib dikonversi menjadi saham baru seri B melalui mekanisme private placement atau PMTHMETD.

    Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen menjelaskan aksi korporasi ini dalam rangka kelangsungan usaha perseroan. Perusahaan memandang perlu memperkuat struktur permodalan untuk menjalankan kegiatan operasi.

    "Penerbitan OWK akan dilaksanakan melalui mekanisme PMTHMETD dengan tujuan untuk perbaikan posisi keuangan," katanya seperti dikutip Medcom.id, Kamis, 15 Oktober 2020.

    Saat ini posisi keuangan modal kerja bersih perseroan negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80 persen. Hingga kini, emiten maskapai pelat merah ini masih dalam proses pembahasan dengan institusi terkait entitas calon pemodal yang akan menjadi pemegang OWK dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam transaksi.

    Adapun, pemegang OWK direncanakan merupakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, yang akan diwakili oleh afiliasi dari perseroan melalui kepemilikan saham oleh Pemerintah Republik Indonesia.

    "Keikutsertaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai calon pemodal sangatlah diperlukan mengingat strategisnya peranan perseroan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dimasa yang akan datang," jelasnya.

    Setelah penambahan modal efektif maka persentase kepemilikan dari pemegang saham Seri B lain akan mengalami penurunan (dilusi) sebanyak 61 persen.

    Berdasarkan asumsi proforma harga konversi berdasarkan 90 persen dari rata-rata harga penutupan saham perseroan selama kurun waktu 25 hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sejak tanggal 13 Oktober 2020 atau pada tanggal penutupan bursa satu hari sebelum tanggal 13 Oktober 2020 yang mana yang lebih rendah yakni sebesar Rp206.  

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id