SMF Terbitkan Obligasi-Sukuk Rp2,1 Triliun

    Suci Sedya Utami - 05 Juli 2019 11:26 WIB
    SMF Terbitkan Obligasi-Sukuk Rp2,1 Triliun
    Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo. (FOTO: Medcom.id/Suci Sedya Utami)
    Jakarta: PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menerbitkan obligasi penawaran umum berkelanjutan (PUB) V tahun 2019 senilai Rp2 triliun. Selain itu SMF juga menerbitkan sukuk mudharabah berkelanjutan tahap I tahun 2019 senilai Rp100 miliar dengan rating idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

    Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo merinci obligasi tersebut terbagi atas tiga seri. Pertama seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp428 miliar, tingkat bunga tetap sebesar 7,50 persen dengan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.

    Obligasi seri B mempunyai jumlah pokok sebesar Rp640 miliar, dengan tingkat bunga tetap 8,50 persen berjangka waktu tiga tahun. Serta obligasi seri C bernilai pokok Rp932 miliar, dengan bunga tetap 8,75 persen berjangka waktu lima tahun. Sementara untuk sukuk mudharabah berjangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.

    Dana yang diperoleh dari obligasi ini, rencananya akan digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada penyalur kredit perumahan rakyat (KPR) serta dalam rangka melaksanakan peran SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV). Penerbitan obligasi ini merupakan bentuk komitmen SMF sebagai penyedia likuiditas jangka menengah panjang bagi KPR.

    "Dana ini akan digunakan untuk pembiayaan pada penyalur KPR serta bertujuan untuk mendukung program satu juta rumah," kata Heliantopo dalam seremonial pencatatan penawaran umum obligasi berkelanjutan V SMF tahap I di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2019.

    Heliantopo mengatakan bahwa target dana akan dihimpun selama dua tahun dari PUB V tahap I yaitu sebesar Rp19 triliun, sedangkan untuk sukuk mudharabah berkelanjutan I yaitu sebesar Rp2 triliun. Adapun tahun ini target pendanaan sekitar Rp9,5 triliun hingga Rp10 triliun.

    Obligasi tersebut telah memenuhi kriteria instrumen bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.36/POJK.05/2016, Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.05/2016, Tentang Investasi Surat Berharga Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

    Sebelumnya melalui penerbitan PUB IV total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp11,91 triliun. Adapun sejak 2009 hingga saat ini SMF telah melakukan penerbitan surat utang sebanyak 38 kali dengan total Rp31,7 triliun.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id